Спустя 5 лет после превращения Беллы в вампира, Каллены переезжали во множество городов такие как Токио, Лондон и Нью-Йорк. Через 70 лет они снова вернулись в Форкс. Население города заметно увеличилось. Но их шикарный дом также пустовал и Каллены переехали жить в него. Эдвард и Белла, даже спустя столько времени, любили друг друга, ниразу не поссорившись. После возвращения "хладных демонов", дочь Изабеллы и Эдварда - Ренесми, стала встречаться с Джейкобом Блэком. Любовь между вампиром и оборотнем, была очень страстной и бурной. Через год Несси забеременнела от Джейка и скоро должна родить. Лея, член стаи Джейка, не одобряла такое развитие событий, а Сет, брат Леи был однозначно "за" и на возмущения сестры не обращал внимания.  К семье Калленов присоединился еще один вампир, вернее вампирша, которую звали Никки Джи (Nikki Jie ). Прежде, она не была вегетарианцем  и ниразу за свои 25 лет вампирской жизни не пробовала крови животных. Она была одинока, поэтому узнав про семью Калленов без особых раздумий решила приехать к ним. Каллены приняли ее и даже полюбили. Первое время она чувствовала себя чужой в этой семье. Но постепенно Никки прижилась и была счастлива в семье "вегетарианцев". Но ее бывший клан не хотел отпускать ее просто так, хоть она была изгоем из их общества. Их клан Джованни собирается отомстить Калленам...
             У Элис и Джаспера появилась новая забота, их дочь - Юми Вальгер (Yumi Valger), она была новорожденным вампиром и не всегда могла контролировать свои инстинкты, в чём родители ей помогали. Розали и Эммет поженились. Молодожены теперь еще сильнее стали любить друг друга. Теперь они хотят ребенка в их семью. Роуз не раз говорила на эту тему с Эмметом, он был солидарен со своей женой... Эсми светилась от счастья, видя как их семья постепенно увеличивается и одновременно любовь между членами семьи не угасала...
            Единственными, кто не был рад этому, был клан Вольтури. Джейн и Алек не могли забыть свое поражение и хотели поскорее уничтожить Калленов. Однако Аро, решил пойти своим путем и подружиться с семьей вегетарианцев, а затем прибрать к рукам некоторых членов семьи, но перед этим навестить их, ведь по слухам Каллены увеличили свою численность...
           Кланы - кочевники, после приезда "хладных демонов" в Форкс непременно навестили их... Дом кишил нечистью, вампирами, оборотнями, полукровками...
           Как повернуться события семьи? Как отомстит бывший клан Джованни, семье Калленов? Приедут ли Вольтури к Калленам? Подружиться ли Аро с семьей Карлайла? Как новые члены семьи изменят судьбу семьи?